Private Vermögens- und Finanzplanung - MGS Mandat Steuerberatungsgesellschaft mbH

Direkt zum Seiteninhalt

Private Vermögens- und Finanzplanung

Leistungen
Wir erstellen eine umfangreiche Analyse Ihrer  privaten Vermögensbilanz, Einnahmen und Ausgaben und  Liquiditätsverhältnisse. Darauf aufbauend erarbeiten wir auf Basis Ihrer  Zielvorstellungen gemeinsam mit Ihnen einen Weg der optimalen Vermögensstrategie.

Wir berücksichtigen Ihre persönlichen Ziele und Ihr familiäres Umfeld  genauso wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.  Auch entwickeln wir eine Strategie, wie der geplante Weg bei Krankheit  oder Berufsunfähigkeit abgesichert werden kann. Als Ergebnis erhalten  Sie unter Einsatz moderner EDV-Programme einen Bericht, in dem wir Ihnen  verständlich darstellen, welchen Weg Ihr Vermögen von jetzt an nach  Ihrem Willen nehmen soll.

Ferner kontrollieren wir periodisch, ob der gewünschte Erfolg  auch eingetreten ist und stellen Ihnen die Soll-Ist-Abweichungen  verständlich dar. Auf Basis dieser Abweichungen können wir überlegen, ob  man durch weitere Maßnahmen Ihr persönliches Ergebnis noch verbessern  kann.
Zurück zum Seiteninhalt